文 | WBO烈酒商业团队

编 | 山火

海关总署近期公布了2024年8月烈酒进口数据，进口量约为792万升，同比去年下滑28.39%，进口额约为1.67亿美元(约合人民币11.78亿元)，同比下滑35.68%。

1-8月整体来看，烈酒进口量约为6669万升，同比下滑18.41%，进口额约为13.4亿美元(约合人民币94.51亿元)，同比下滑21.18%。不同品类、不同进口来源地表现如何？烈酒商业将带来详细解读。

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白兰地进口额大幅下跌，威士忌也没稳住

分品类来看，白兰地进口额自2024年下半年以来出现了断崖式下跌，6月至8月的3个月的数据同比去年跌幅均超45%，即使有中秋节这样的动销节点，也未带来数据的回暖，不过整体来看白兰地仍是大幅领先的头部品类。

威士忌进口额7月出现了小幅回暖，该趋势在8月并未稳住，进口量由增长转为双位数下滑，而从进口额来看，威士忌8月被进口白酒超越，下滑至第三位。

在白酒之外，8月也有几个小众烈酒品类出现了上涨，表现不错的是龙舌兰酒和杜松子酒，进口量双位数上涨，利口酒及柯迪尔酒实现了微增，表现较为稳定。

1-8月整体来看，白兰地、威士忌两大品类的进口量额同比出现20%左右的下跌，伏特加酒、龙舌兰酒、杜松子酒等品类的进口量整体实现了增长，反映出烈酒市场的多元化发展趋势。

具体到每个品类，白兰地8月进口量约为262万升，同比下跌超38.71%，进口额约为8939万美元，同比下跌45.97%，进口均价约为34.08美元/升，同比下滑11.83%。虽然白兰地进口额的跌幅较为明显，但在所有品类中的份额占比基本保持在53%-56%之间，由此可见烈酒消费需求虽在缩减，但消费结构并未出现革新式的改变。

威士忌进口量约为184万升，同比下滑32.97%，进口额约为3310万美元，同比下滑42.86%，进口均价17.95美元/升，同比下跌14.75%。今年为中秋专门备货威士忌的酒商较少，由于中秋期间动销氛围较为平淡，也少有补货需求，因此进口数据整体走弱。

进口白酒近期的表现较为突出，主要为均价104美元/升中高端白酒。有酒商分析道，“这些产品大概率是茅台、五粮液等出口的产品出现了回流，今年人民币兑欧元、美元出现一定的贬值，回流白酒的利润空间有所提升，此外中秋这样的传统节日，国内还是白酒更加强势，会有些酒商选择去采购名酒的平行进口货。”

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多个白兰地小众来源国呈现上涨

来看一下各个白兰地进口来源地的具体情况。8月法国白兰地进口量约为252万升，同比下跌39.82%，进口额约为8884万美元，同比下跌45.81%，进口均价约为35.29美元/升，同比下跌9.95%。

1-8月整体来看，法国白兰地进口量约为2084万升，同比下跌20.83%，进口额约为7.93亿美元，同比下跌21.79%，进口均价约为38.03美元/升，同比微跌1.22%。

烈酒商业在对中秋酒商备货及销售情况的调查中发现，当前主要出货的品牌仍以一线品牌为主，其中马爹利名士、轩尼诗VSOP在福建、广东等重点市场仍有一定热度，此外二线品牌卡慕在福建也有一定需求，不过各个品牌XO级别的产品动销较乏力。酒商整体的销量较往年有明显下滑，库存十分充足，预计未来几个月进口数据回暖的可能性较低。

格鲁吉亚、日本、西班牙、荷兰等国家的白兰地进口数据有明显的增长，大概率为少数进口商加强了备货，不过在国家商务部针对法国白兰地进行反倾销调查以及Z世代消费者对多元白兰地风味的接受度上升的双重背景下，这些小众白兰地具备有一定的机会优势，可以深耕爱好者圈层。

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威士忌：英国8月进口量转跌，日本同比下滑34.21%

8月威士忌的进口来源大都出现了下滑，只有爱尔兰、以色列、中国台湾等小众来源地出现了上涨。不过需要注意的是，英国的进口量虽然在下滑，但由于日本、美国、澳大利亚等国家的进口量大都缩减到了10万升左右，相比英国的150万升差距明显，以苏格兰威士忌为代表的英国，优势则进一步凸显。

1-8月整体来看，英国、日本、美国、中国台湾、澳大利亚、荷兰、法国七个威士忌来源地的进口量额均双跌，头部来源地中日本跌幅最大，进口量同比下滑50%左右，英国跌幅最小，进口量同比下滑17%。

具体来看，8月英国威士忌进口量约为152万升，同比下滑29.31%，进口额约为2795万美元，同比下滑44.47%，进口均价约为18.34美元/升，同比下滑21.45%。

今年中秋来苏格兰威士忌的热门品牌如麦卡伦、格兰菲迪、百富、苏格登等的库存充足，出货主要以品牌主线产品的入门款为主，如麦卡伦蓝钻双桶、格兰菲迪12年、百富12年等，高年份产品来看有酒商表示百富21年还可以，不过不具有普遍性。由于消费降级趋势明显，高年份产品动销整体乏力。

日威8月进口量仅为7万升，同比下滑34.21%，进口额约为289万美元，同比下滑21.09%，进口均价约为40.85美元/升，出现了近20%的上涨。今年以来日威的品类影响力下降明显，由于进口品牌主要以三得利旗下的山崎、响、白州为主且入口集中在宾三得利，可能是品牌方自行在国内备货高价位段产品导致。

爱尔兰威士忌8月进口量约为7.37万升，同比增长21.23%，进口额约为63万美元，同比增长67.31%，进口均价约8.52美元/升，同比上涨38.01%。据了解，爱尔兰官方今年以来在国内强化了市场推广，此外有大商加码爱尔兰威士忌，这推动了爱尔兰威士忌今年以来的持续上涨。

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